Wie unterscheiden wir uns von anderen Marktteilnehmern?

Ehrlich währt am längsten: Wer offene, ehrliche und zielorientierte Beratung schätzt, ist mit uns auf der selben Wellenlänge.

Wir beraten immer offen, ehrlich und zielorientiert. Und das wichtigste dabei: Wir versprechen Ihnen nicht das Blaue vom Himmel, sondern definieren realistische Ziele, für deren Verwirklichung wir uns vollumfänglich und verantwortungsbewusst einsetzen.

  • Mit uns können Sie Produkte ohne teure Zwischenhändler einkaufen und genießen somit die gleichen Renditechancen wie ein professioneller Großanleger.
  • Uns geht es nicht um den schnellen und einmaligen Abschluss, sondern um langfristige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen auf Augenhöhe.
  • Wir begleiten Sie dauerhaft auf dem Weg zu Ihrem Ziel. Hierfür treffen wir Sie mindestens einmal im Jahr persönlich und kontrollieren gemeinsam den eingeschlagenen Weg.

Wir sind kein gewöhnlicher Finanzdienstleister.

Wir sind nur dann erfolgreich, wenn auch Sie erfolgreich sind. Großen Unternehmen in der Finanzbranche geht es um die Gewinnmaximierung des eigenen Unternehmens. Uns geht es einzig und allein um das Erreichen Ihrer persönlichen Ziele. Deshalb arbeiten wir für keine Bank und keine Versicherung. Wir haben kein Interesse, nur hauseigene Produkte zu verkaufen. Wir entwickeln für Sie maßgeschneiderte Konzepte. Dadurch können wir wirklich passgenaue Lösungen für Ihre persönliche und individuelle Situation liefern. Und immer mit der Prämisse: Wir versprechen Ihnen nicht das Blaue vom Himmel, sondern definieren realistische Ziele, für deren Verwirklichung wir uns vollumfänglich und verantwortungsbewusst einsetzen.

Von 50 Anlegern hat im Schnitt nur einer einen wirklich guten Anlageberater: Gehören Sie dazu?

Blindes Vertrauen in bestimmte Institutionen und Berater kann in der Praxis beim erfolgreichen Vermögensaufbau des eigenen Geldes hinderlich sein. Zahlreiche Beispiele aus der Praxis zeigen deshalb: Vertrauen ist gut, Kontrolle und Fragen stellen ist deutlich besser.

Ihr bisheriger Berater:
Ein Versicherungsvertreter
Sie kennen Ihren Versicherungsvertreter wahrscheinlich schon länger und über die Zeit hat sich ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Aber leider ist noch immer sehr vielen Menschen nicht bekannt, dass die steuer- und inflationsbereinigten Ablaufsummen von Lebens- oder Rentenversicherungen und auch Riester- und Rürup-Verträgen im Alter nicht annähernd den gewohnten Lebensstandard sichern. Gerne prüft einer unserer Investmentprofis diese wichtige Angelegenheit für Sie. Denn Vorsicht ist besser als Nachsicht.
01/06
Ihr bisheriger Berater:
Ein Versicherungsmakler
Sie haben sich in der Vergangenheit für einen Versicherungsmakler entschieden. Eine gute Wahl, wenn Ihnen dieser im Bereich der Sachversicherungen (Kfz, Hausrat, Haftpflicht, Unfall, Kranken etc.) einen guten Service bei Topleistungen in Kombination mit günstigen Beiträgen liefert. Die Angebotspalette im Geldanlagebereich ist zwar auf verschiedene Anbieter ausgeweitet, jedoch sind die hier angebotenen Anlageformen zum Vermögensaufbau sehr oft absolut ungeeignet. Auch hier empfiehlt sich die eingehende Prüfung durch einen Investmentprofi.
02/06
Ihr bisheriger Berater:
Ein Bankberater
Wenn sich jemand mit Geld auskennt, dann natürlich Banken. Die Banker wissen genau, wie man Geld vermehrt. Sie dachten deshalb, dass man auch Sie an diesem Wissen teilhaben lässt. Leider ist jedoch meistens genau das Gegenteil der Fall. Denn viele Bankberater haben klare Produktvorgaben für den Verkauf und müssen Monat für Monat vorgegebene Umsatzziele erreichen. Eine Ausgangssituation, die sehr unbefriedigend für Ihre Rendite und andere wichtige Faktoren sein kann. Hat Sie Ihre Hausbank eigentlich schon mal über Inflationsrisiken aufgeklärt?
03/06
Ihr bisheriger Berater:
Sie selbst
Sie haben wenig Vertrauen in Berater aus der Finanzbranche, weil Sie in der Vergangenheit vielleicht schon richtig schlechte Erfahrungen gemacht haben? Sie haben deshalb bisher selbst versucht, das Beste aus Ihrem Geld herauszuholen? Das ist natürlich legitim und absolut nachvollziehbar, aber die Sache hat einen Haken: Ein professioneller Anlageberater hat weitaus bessere Informationsmöglichkeiten und darüber hinaus auch viel mehr Zeit, sich um den Kapitalaufbau Ihrer Anlagen und das Erreichen Ihrer Ziele zu kümmern.
04/06
Ihr bisheriger Berater:
Ein Fondsverkäufer
Sie haben schon mal schlechte Erfahrungen mit Investmentfonds gemacht, die Ihnen von einem unabhängigen Berater, Bankberater oder Versicherungsmakler verkauft wurden? Viele Vermittler begehen den am meisten gemachten Fehler: Sie lassen sich beim Verkauf durch die Medien negativ beeinflussen. Gier oder Angst lautet oft die Verkaufsdevise. Eigentlich logisch, dass hier keine Zufriedenheit beim Kunden vorhanden sein kann. Oft sind gezeichnete Fonds mittlerweile nicht mehr zeitgemäß oder unzweckmäßig geworden. Die gute Nachricht: Viele dieser Anlagefehler können von unseren Investmentprofis kostenfrei „repariert“ werden.
05/06
Ihr bisheriger Berater:
Ein guter Anlageberater
Herzlichen Glückwunsch! Sie sind einer der sehr wenigen zufriedenen Menschen. Sie treffen sich mit Ihrem Berater mindestens einmal jährlich persönlich und wissen außerdem über die positive Nettorendite Ihrer bestehenden Anlagen Bescheid. Unser Vorschlag an Sie: Lernen Sie trotzdem unseren Value-Ansatz unverbindlich kennen. Denn auf zwei Beinen steht man bekannterweise besser als nur auf einem Bein!
06/06
Lernen Sie uns jetzt persönlich kennen