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PHILOSOPHIE

Was ist unsere Philosophie?

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Wer mit uns spricht wird merken, dass erfolgreiche Geldanlage viel einfacher ist, als die meisten Menschen denken.

Ein richtiges Investment muss überhaupt nicht kompliziert sein. Eine wirklich erfolgreiche Geldanlage ist einfacher, als viele Menschen denken. Und viele wissen und glauben gar nicht, dass sie ohne weiteres das Potenzial haben ihr Geld für sich aktiv arbeiten zu lassen. Die Gründe dafür sind vielseitig. Aber klar ist, dass der absolute Großteil der Geldanlageberater seinen Kunden mit gängigen und weit verbreiteten Produkten die absolute Sicherheit suggeriert. Bei objektiver Betrachtung wird aber schnell klar, dass diese Sicherheit die Kunden langfristig arm macht. Aus diesem Grund haben wir Sicherheit neu definiert.
  • Wir begleiten Sie individuell und fundiert auf dem Weg bis zum Erreichen Ihrer Ziele – gerne auch über einen Zeitraum von 20, 30 oder mehr Jahren.
  • Wir treffen Sie mindestens einmal im Jahr persönlich – wir hören zu und sprechen ganz offen und ehrlich.
  • Wir sind dafür verantwortlich, dass Sie Ihre Ziele erreichen – dieser Verantwortung sind wir uns bewusst und werden ihr gerecht.

Auf unser Gefühl verlassen wir uns nur bei der Kundenauswahl, denn eine vertrauensvolle Partnerschaft ist das A und O.

Die meisten Geldanlageberater verkaufen ihren Kunden genau das, was sie wollen und was man ihnen über viele Jahre eingeimpft hat: Sicherheit. Aber vielen Menschen ist nicht bewusst, dass es sich hierbei nur um eine scheinbare Sicherheit handelt und diese sie langfristig arm macht. Denn objektiv betrachtet sorgen magere Renditen, Steuerabgaben und Inflation für eine finanzielle Unsicherheit bei der Altersvorsorge. Im Gegensatz dazu sind wir Ihnen gegenüber offen und ehrlich und zeigen Ihnen auf, was Sie wirklich benötigen, um Ihre vielfältigen Ziele zu erreichen. Persönliche und regelmäßige Termine mit ein und dem selben Berater sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Gerne erklären wir Ihnen hierbei intensiv und ausführlich, wie wir Sicherheit neu definiert haben.
Wir suchen geduldige Kunden, die langfristige Ziele haben und in der Zukunft die Ernte ihrer heutigen Saat einfahren möchten. Hierfür sind intensive und langjährige Kundenbeziehungen unerlässlich. Bei der Auswahl unserer Kunden hören wir deshalb auf unser Bauchgefühl. Es geht nicht um die Höhe des Anlagevolumens und das aktuell verfügbare Kapital – es muss vor allem die Chemie zwischen Berater und Kunde stimmen. Diese Chemie bildet die Basis für eine angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit, sowohl mit Angestellten, Freiberuflern und Unternehmern im Privatkundenbereich, als auch mit Versicherungsmaklern und anderen Finanzdienstleistern im Geschäftskundenbereich.
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